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支撑和阻力位交易策略

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被传“甩了”美团,腾讯真要做“渣男”?

而最新的两则减持案例,则是2022年8初腾讯连续3个交易日累计减持华谊兄弟超8163万股,持股比例由7.94% 下降至4.99%,不再是该公司5% 以上的股东。另一个案例则是今年6月中旬,腾讯连续卖出新东方在线股票,累计套现约7.2亿港元,持股比例从9.035% 骤降至1.58%,从新东方第二大股东变为第三大股东。而四年的“等待”与“情缘”,马化腾执掌的腾讯以不到10港币的价格,在新东方身上实现了翻倍收益。

而朋友圈的生死“弟兄”变成“点赞之交”,多年情缘换成真金白银,往往一瞬之间且将成为常态。值得大胆预测的是,新东方和华谊兄弟都不会是最后一个腾讯告别的对象。据悉,“腾讯系”企业中,包括着美团、快手、bilibili、知乎、虎牙直播、掌趣科技、四维图新、永辉超市、蘑菇街、阅文集团、贝壳、蔚来、富途、中金公司、京东等大型公司。而据此前媒体梳理,腾讯持股过的公司高达250多家,广泛分布于软件与服务、媒体、多元金融等行业。

但截至今年一季度,腾讯控股持有的上市公司股份的公允价值已从2021年末的9828亿元降至6060亿元。

另外一个明显的信号是,腾讯经由大规模撤股后,腾讯短期内确实得到市场一定正反馈。例如,先前腾讯将京东股份派发股东,减少了自身现金流的支出同时也简化公司持有资产,并对投资者有了一定交代。此外,腾讯减持股票收回资金时,于今年年中开启持续性回购行动,正在意图加强投资者信心。

而另一件值得关注的事是,今年腾讯大股东之一的Naspers曾两次减持腾讯——通过减持收益的腾讯自身也遭到“减持”——换句话说,在腾讯减持其他公司的同时,自己也遭受了减持。

三、腾讯朋友圈,为何逐渐“三天可见”?

2008年,腾讯投资部门成立后并经由多年发展,成为了互联网乃至整个投资圈最有权势与话语权的一极。据天眼查显示,该公开投资事件达1400多起,对外投资企业包含百余家上市公司及独角兽企业,工商追踪信息显示,腾讯通过投资直接参股的公司就达近千家。

但今天投资边界持续收缩,腾讯以往的朋友圈逐渐变成“三天可见”,也已成为不争的现实。

即便,它依旧被称人们成为 “最会投资的互联网公司 ”,一家在表外造出万亿生态圈的投资怪兽,可如今的腾讯除在二级市场不断减持外,其对外投资,尤其是在一级市场规模在明显缩减。鲸准公布的数据显示,2022年上半年腾讯公开披露的一级市场投资事件只有67起,总投资金额仅为33.77亿元。作为对比,2021年同期腾讯公开披露投资事件为148起。

有观点指出,腾讯主营业务乏力,因此降低了自身投资的容错率。例如,2021年腾讯营收与利润增速双双放缓,甚至让马化腾开玩笑称:腾讯业务不像自己腰椎间盘那么突出。2022年Q1腾讯营收为1354.71亿元,同比持平,净利润为234.13亿元同比下降51%;净利润(Non-IFRS)为255.45亿元,同比下降23%。因此,此消彼长,多方因素综合推动下腾讯缩减投资规模势在必行。

而另一个具有代表性的观点则指出,“反垄断”机制下,腾讯投资这一群最能感受风向的人或许开始了战略收缩。近年来,有关部门正在持续强化平台经济领域的反垄断监管。先前新华社报道:十三届全国人大常委会第三十五次会议6月24日表决通过关于修改反垄断法的决定,自2022年8月1日起施行。此外,国家各部门一系列指南性质的指导性文件已经发布,正在制定:例如,先前国务院反垄断委员会《关于平台经济领域的反垄断指南》、市场监管总局《互联网平台分类分级指南》《互联网平台落实主体责任指南》等。

而据《中国反垄断执法年度报告(2021)》显示,2021年,反垄断执法机构共查办互联网行业滥用市场支配地位案件3件,滥用行政权力排除、限制竞争案件2件;审结平台经济领域经营者集中28件;对98件平台经济领域未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚。以上案件罚没金额共计217.4亿元。

而最近的一个案例,则是今年7月10日市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》对二十八起未依法申报违法实施经营者集中案件作出了行政处罚决定中,对腾讯从2013年到2020年累计12次的交易时未依法申报构成的经营者集中违规,做出累计处罚600万元。

或许受多因素叠加影响,腾讯投资的风格正在发生改变。例如有报告显示,腾讯此前最为注重文娱赛道早期投资,但近三年出现了开始注重在人工智能、机器人、大数据赛道进行早期投资。

此外,更有观点指出,腾讯诸多减持、撤股、收缩投资一个重要背景则是“降本增效”。近一年来,腾讯相关“优化”消息此起彼伏,似乎也在印证人们的担忧。一个令人啼笑皆非的消息则是,今年8月4日腾讯内部发文称,将从本月15日起,取消部分外包员工的餐厅福利。甚至,8月16日消息称腾讯餐厅的打包盒要收费,不再提供随餐免费水果,若需要需自购。

环顾互联网不算漫长的历史,因让员工免费吃饭而倒下的公司无从找寻,但缺乏创新力而被淘汰的公司却比比皆是。

对此,人们对腾讯投资乃至整体业务一个更深刻的质疑,则是腾讯的身份。类似一个直观案例发生在2018年,一篇标题为《腾讯没有梦想》刷屏,质疑腾讯:“正在丧失产品能力和创业精神,变成一家投资公司”最赚钱的股票篇 。

或许,面对种种质疑,腾讯仍将在当下以及未来相当长的时间里,依旧是中国互联网里最能赚钱的公司。对于腾讯本身来说,减持和缩减规模从不应是目的;在视频号商业化,以及游戏业务版权号逐渐恢复正常后,腾讯或将迎来新一轮的增长。但达成这些增长前,必须要回答的关键问题,一定包括:

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